خط روند اهرمی در فارکس

اصطلاحات متداول در فارکس

توضیح :حد ضرر فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد ضرر هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.

‪T/P:take profit (حد سود)

توضیح :حد سود فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد سود هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.

‪Commission:کمیسیون یک معامله که بسته به نوع قرارداد متفاوت میباشد.

R/O Swap: interest Rate:سود بانکی که مبنای محاسبه آن به نوع معامله ، قرارداد و جهت (خرید یا فروش) آن، بستگی دارد که در هنگام خرید این سود به حساب معامله گر واریز و در هنگام فروش از حسابش کسر می شود.

Trade P/L:سود یا ضرر قطعی

Floating P/L:سود یا ضرر شناور

Closed Trade P/L:سود یا ضرر قطعی معامله بسته شده

Deposit :مبلغ سپرده که بسته به نوع حساب متفاوت میباشد( دلار امریکا یا یورو و…)

Withdrawal:برداشت وجه از حساب

Balance:مانده حساب قبل از باز شدن پوزیشنهای (معاملات) موجود.

Margin Requirement:موجودی مورد نیاز برای انجام یک یا چند معامله که معمولا به درصد و یا مبلغ نمایش داده میشود

:Total Credit Facilityجمع وام اختصاص داده شده به یک حساب

:Equityموجودی خالص یا مانده حساب که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

Available Margin:موجودی ضریب معاملات که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

:Free Marginموجودی ضریب معاملات به دلار که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

:Margin Level=MLدرصد ضریب معاملات نسبت به موجودی که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

Leverage:حد اکثر ضریب مجاز برای انجام معاملات که معمولا برای ارزها 100 تا 300 برابر موجودی خالص (Equity) و برای فلزات قیمتی مانند طلا و نقره 50 تا 150 برابر موجودی خالص (Equity) است.

Cell Margin warning:اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یک حساب زمانی رخ میدهد که نرخ محصولی که توسط صاحب حساب خریداری یا فروخته شده برعکس حرکت کند و به جائی برسد که موجودی صاحب حساب کافی نباشد، که در این حالت میبایستی افزایش موجودی داد و یا مقدار لازم از پوزیشنهای (معاملات) موجود را بست .

Stop out:در صورتی که صاحب حساب به اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یا Cell Margin warning توجه نکند و نرخ محصول معامله شده همچنان برعکس نوع معامله حرکت کند و موجودی خالص نزدیک به پایان باشد سیستم بصورت اتوماتیک بعضی پوزیشنهای (معاملات) را بسته به نوع و مقدار آن را میبندد و درصورتی که روند عکس ادامه پیدا کند کلیه معاملات به صورت خودکار بسته میشود تا جائی که هیچ معامله ای باقی نماند.

Volume:تعداد مرتبه تغییر نرخ در یک دوره زمانی 1 دقیقه ، 1 ساعت ، 1 روز و یا ….

چطور از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده کنیم؟

نمودارها ابزارهای مناسب و مفیدی برای سرمایه گذاران و تریدرهاست. از طریق بررسی نمودارها می‌توان بینشی از رفتار کلی افراد پیدا کرد. تریدرها از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده می‌کنند؛ زیرا معتقدند که نرخ ارز همیشه توسط عوامل اقتصادی مانند فعالیت بانک مرکزی، قیمت‌ها و نرخ بهره تعیین نمی‌شود. اگرچه روندهای بلند مدت در بازارهای فارکس احتمالا ناشی از این موارد است؛ اما تریدرهای فارکس به دلیل نوسانات اهرمی در بازارهای مختلف فارکس، به سمت استفاده از تحلیل تکنیکال رفته‌اند.

با وجود اینکه بازار فارکس متفاوت است؛ اما تجزیه و تحلیل تکنیکال زمانی که در بازارهای فارکس اعمال می‌شود تفاوتی با خط روند اهرمی در فارکس تحلیل تکنیکال مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل سهام یا بازارهای فیوچرز ندارد.

نحوه معامله بازارهای فارکس، نحوه اجرای سفارشات، لوریج و ساعات باز بودن بازارها ارتباط زیادی با نحوه اعمال تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس دارد؛ اما اساسا همان اسیلاتورها و شاخص‌های مربوط به بازار سهام و فیوچرز در بازارهای فارکس اعمال می‌شود.

تحلیل مقدماتی تکنیکال فارکس

وقتی نوبت به بازار جهانی ارز می‌رسد، خریداران و فروشندگان ارزها قیمت یک ارز را در مقابل سایر ارزها و به صورت لحظه‌ای مشخص می‌کنند. در عین حال، دولت‌ها سطح نوسانات ارز را برای حفظ ثبات مدیریت می‌کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز مفید است؛ زیرا سطوح تکنیکال سرنخ‌هایی را در مورد سطوحی ارائه می‌دهد که احتمال دخالت دولت در آنها وجود دارد.

چرا باید روندها را مطالعه کرد؟

روند یا ترند، اصل اساسی تحلیل تکنیکال خط روند اهرمی در فارکس است. برای درک روند، تریدر تکنیکال ابتدا باید درک درستی از روند داشته باشد، بداند چرا روند مهم است و تفاوت بین روندهای اصلی و فرعی را بداند. تریدرها و سرمایه‌ گذاران امیدوارند که در ابتدای یک روند صعودی، یک جفت ارز فارس را با قیمت کم خریداری کرده و سپس بعد از رشد قیمتی، آن را با قیمت بیشتری بفروشند.

روندها در تمامی بازه‌های زمانی وجود دارند، از روندهای بلند مدت که در طول دهه‌ها رخ می‌دهند تا روندهای کوتاه مدت و نمودارهای 1 دقیقه‌ای. روندها جدای از زمان متفاوت، معمولاً ویژگی‌های یکسانی دارند. به عبارت دیگر، روند موجود در نمودار ماهانه عملکردی مانند روند موجود در یک نمودار پنج دقیقه‌ای دارد. یکی از نکات مهم در درک روندها این است که سرمایه‌گذار بر اساس هدف خود از سرمایه‌گذاری، ترجیحات شخصی و مدت زمانی که می‌تواند برای تماشای فعالیت‌های بازار اختصاص دهد، می‌تواند روندی را انتخاب کند که برای او اهمیت بیشتری دارد.

اگه سرمایه‌ گذار بتواند یک روند جدید را در کف پیدا کند، خرید کرده و سپس با قیمت بیشتری از معامله خارج شود، روند معاملات بسیار آسان خواهد شد. البته این اتفاق زیاد معمول نیست؛ زیرا تریدر معمولا خیلی زود یا خیلی دیر متوجه روندها شده و خط روند اهرمی در فارکس وارد معامله شده یا از آن خارج می‌شود. به همین دلیل است که مطالعه نمودارها، میانگین متحرک، اسیلاتورها، حمایت و مقاومت و همچنین سایر ابزارهای تکنیکال مهم است.

استراتژی معاملات روند شامل دو چیز است: در ابتدا سرمایه‌گذار باید تصمیم بگیرد که کجا وارد و کجا از پوزیشن خارج شود. ورود به یک معامله معمولا ساده‌تر از خارج شدن از آن است. هنگام خروج از یک پوزیشن، سرمایه گذار باید زمان خروج را برای کسب سود یا برای محافظت در برابر ضرر انتخاب کند. نکته کلیدی این است که تصمیمات درست باید در سطوح قیمتی مناسب اتخاذ شود تا جلوی از دست رفتن سود گرفته شود و از ضررهای بزرگ نیز محافظت شود.

به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال برای تعیین روند، زمانی تغییر روند، بعد از ایجاد شدن تغییر و در زمان ورود یا خروج از یک موقعیت معاملاتی استفاده می‌شود.

روند (Trend) چیست؟

به عبارت ساده، یک روند مجموعه‌ای از سقف‌های بالاتر (higher tops) و سقف‌های پایین‌تر (higher bottoms) یا کف‌های بالاتر (lower tops) و کف‌های پایین‌تر (lower bottoms) است. البته سقف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر نشان دهنده روند صعودی و کف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر نشان دهنده روند نزولی است. تشخیص زمان شروع یا پایان یک روند برای تریدر اهمیت بالایی دارد.

معیارهای حجم و نرخ بهره باز برای تشخیص جهت قیمت

جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) فعال‌ترین ارز خارجی است زیرا هر دو اندوخته ارزی هستند.

چطور از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده کنیم؟

نمودار هفتگی قرار داد فیوچرز یورو/دلار (EUR/USD)، عملکرد قیمت این جفت ارز را در سال 2017 نشان می‌دهد. نمودار میله‌ای پایین حجم هفتگی را نشان می‌دهد که تعداد کل تراکنش‌ها است. خط بالای حجم، خط روند اهرمی در فارکس نرخ بهره باز یا تعداد کل پوزیشن‌های لانگ و شورت را نشان می‌دهد. نرخ بهره باز تعداد قراردادهای معوق در معاملات فیوچرز و آپشن است که در لحظه در یک صرافی رسمی معامله می‌شوند.

زمانی که حجم و نرخ بهره باز با قیمت افزایش یا کاهش می‌یابد، این موضوع باید توسط تحلیل تکنیکال قیمت در بازار فیوچرز تایید شود. هنگامی که معیارها با افزایش یا کاهش قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اغلب نشان دهنده تمام شدن یک روند یا معکوس شدن آن است. حجم و نرخ بهره باز به تریدرهای تکنیکال کمک می‌کند تا به دنبال نشانه‌هایی از تغییر روند باشند.

اندیکاتورهای مومنتوم

استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) نمایی از قدرت کلی یک روند در بازار فیوچرز ارائه می‌دهند.

در زیر نمودار قیمت هفتگی، استوکاستیک آهسته (slow stochastic) یک اسیلاتور است که هدف آن تعیین کمیت حرکت افزایش یا کاهش قیمت است. استوکاستیک با مقایسه قیمت‌های بسته شدن با محدوده قیمت در طول زمان کار می‌کند.

عدد زیر 20 نشان دهنده شرایط بیش فروش است، در حالی که عدد بالای 80 نشانه شرایط بیش خرید است. در نمودار هفتگی یورو / دلار، عدد 31.42 اندیکاتور نشان می‌دهد که اسیلاتور استوکاستیک در حال حرکت به سمت بیش فروش است که نشان از احتمال به پایان رسیدن روند نزولی دارد.

در شاخص قدرت نسبی، عدد زیر 30 نشانه بیش فروش است، در حالی که عدد بالای 70 نشانه شرایط بیش خرید است. عدد 45.55 در نمودار هفتگی یورو/دلار به وضعیت خنثی در جفت ارز اشاره می‌کند.

جمع بندی

از تأثیرگذارترین شرکت کنندگان بازار ارز، دولت‌ها هستند. نوسانات تاریخی قیمت در بازارهای فارکس نسبت به سایر کلاس‌های دارایی کمتر است؛ زیرا دولت‌ها به طور مستقل یا گاهی مشترک، برای ایجاد ثبات نرخ ارز کار می‌کنند.

بازار فارکس مانند همه ابزارهای معاملاتی از روندها پیروی می‌کند. با این حال، به دلیل لوریج و نوسانات، تریدرها باید سبک معاملاتی خود را بر اساس استفاده از اهرم و نوسانات اصلاح کنند. به همین دلیل باید بازه زمانی را انتخاب کرد که برای معامله مناسب است.

چطور از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده کنیم؟

نمودارها ابزارهای مناسب و مفیدی برای سرمایه گذاران و تریدرهاست. از طریق بررسی نمودارها می‌توان بینشی از رفتار کلی افراد پیدا کرد. تریدرها از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده می‌کنند؛ زیرا معتقدند که نرخ ارز همیشه توسط عوامل اقتصادی مانند فعالیت بانک مرکزی، قیمت‌ها و نرخ بهره تعیین نمی‌شود. اگرچه روندهای بلند مدت در بازارهای فارکس احتمالا ناشی از این موارد است؛ اما تریدرهای فارکس به دلیل نوسانات اهرمی در بازارهای مختلف فارکس، به سمت استفاده از تحلیل تکنیکال رفته‌اند.

با وجود اینکه بازار فارکس متفاوت است؛ اما تجزیه و تحلیل تکنیکال زمانی که در بازارهای فارکس اعمال می‌شود تفاوتی با تحلیل تکنیکال مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل سهام یا بازارهای فیوچرز ندارد.

نحوه معامله بازارهای فارکس، نحوه اجرای سفارشات، لوریج و ساعات باز بودن بازارها ارتباط زیادی با نحوه اعمال تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس دارد؛ اما اساسا همان اسیلاتورها و شاخص‌های مربوط به بازار سهام و فیوچرز در بازارهای فارکس اعمال می‌شود.

تحلیل مقدماتی تکنیکال فارکس

وقتی نوبت به بازار جهانی ارز می‌رسد، خریداران و فروشندگان ارزها قیمت یک ارز را در مقابل سایر ارزها و به صورت لحظه‌ای مشخص می‌کنند. در عین حال، دولت‌ها سطح نوسانات ارز را برای حفظ ثبات مدیریت می‌کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز مفید است؛ زیرا سطوح تکنیکال سرنخ‌هایی را در مورد سطوحی ارائه می‌دهد که احتمال دخالت دولت در آنها وجود دارد.

چرا باید روندها را مطالعه کرد؟

روند یا ترند، اصل اساسی تحلیل تکنیکال است. برای درک روند، تریدر تکنیکال ابتدا باید درک درستی از روند داشته باشد، بداند چرا روند مهم است و تفاوت بین روندهای اصلی و فرعی را بداند. تریدرها و سرمایه‌ گذاران امیدوارند که در ابتدای یک روند صعودی، یک جفت ارز فارس را با قیمت کم خریداری کرده و سپس بعد از رشد قیمتی، آن را با قیمت بیشتری بفروشند.

روندها در تمامی بازه‌های زمانی وجود دارند، از روندهای بلند مدت که در طول دهه‌ها رخ می‌دهند تا روندهای کوتاه مدت و نمودارهای 1 دقیقه‌ای. روندها جدای از زمان متفاوت، معمولاً ویژگی‌های یکسانی دارند. به عبارت دیگر، روند موجود در نمودار ماهانه عملکردی مانند روند موجود در یک نمودار پنج دقیقه‌ای دارد. یکی از نکات مهم در درک روندها این است که سرمایه‌گذار بر اساس هدف خود از سرمایه‌گذاری، ترجیحات شخصی و مدت زمانی که می‌تواند برای تماشای فعالیت‌های بازار اختصاص دهد، می‌تواند روندی را انتخاب کند که برای او اهمیت بیشتری دارد.

اگه سرمایه‌ گذار بتواند یک روند جدید را در کف پیدا کند، خرید کرده و سپس با قیمت بیشتری از معامله خارج شود، روند معاملات بسیار آسان خواهد شد. البته این اتفاق زیاد معمول نیست؛ زیرا تریدر معمولا خیلی زود یا خیلی دیر متوجه روندها شده و وارد معامله شده یا از آن خارج می‌شود. به همین دلیل است که مطالعه نمودارها، میانگین متحرک، اسیلاتورها، حمایت و مقاومت و همچنین سایر ابزارهای تکنیکال مهم است.

استراتژی معاملات روند شامل دو چیز است: در ابتدا سرمایه‌گذار باید تصمیم بگیرد که کجا وارد و کجا از پوزیشن خارج شود. ورود به یک معامله معمولا ساده‌تر از خارج شدن از آن است. هنگام خروج از یک پوزیشن، سرمایه گذار باید زمان خروج را برای کسب سود یا برای محافظت در برابر ضرر انتخاب کند. نکته کلیدی این است که تصمیمات درست باید در سطوح قیمتی مناسب اتخاذ شود تا جلوی از دست رفتن سود گرفته شود و از ضررهای بزرگ نیز محافظت شود.

به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال برای تعیین روند، زمانی تغییر روند، بعد از ایجاد شدن تغییر و در زمان ورود یا خروج از یک موقعیت معاملاتی استفاده می‌شود.

روند (Trend) چیست؟

به عبارت ساده، یک روند مجموعه‌ای از سقف‌های بالاتر (higher tops) و سقف‌های پایین‌تر (higher bottoms) یا کف‌های بالاتر (lower tops) و کف‌های پایین‌تر (lower bottoms) است. البته سقف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر نشان دهنده روند صعودی و کف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر نشان دهنده روند نزولی است. تشخیص زمان شروع یا پایان یک روند برای تریدر اهمیت بالایی دارد.

معیارهای حجم و نرخ بهره باز برای تشخیص جهت قیمت

جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) فعال‌ترین ارز خارجی است زیرا هر دو اندوخته ارزی هستند.

چطور از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده کنیم؟

نمودار هفتگی قرار داد فیوچرز یورو/دلار (EUR/USD)، عملکرد قیمت این جفت ارز را در سال 2017 نشان می‌دهد. نمودار میله‌ای پایین حجم هفتگی را نشان می‌دهد که تعداد کل تراکنش‌ها است. خط بالای حجم، نرخ بهره باز یا تعداد کل پوزیشن‌های لانگ و شورت را نشان می‌دهد. نرخ بهره باز تعداد قراردادهای معوق در معاملات فیوچرز و آپشن است که در لحظه در یک صرافی رسمی معامله می‌شوند.

زمانی که حجم و نرخ بهره باز با قیمت افزایش یا کاهش می‌یابد، این موضوع باید توسط تحلیل تکنیکال قیمت در بازار فیوچرز تایید شود. هنگامی که معیارها با افزایش یا کاهش قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اغلب نشان دهنده تمام شدن یک روند یا معکوس شدن آن است. حجم و نرخ بهره باز به تریدرهای تکنیکال کمک می‌کند تا به دنبال نشانه‌هایی از تغییر روند باشند.

اندیکاتورهای مومنتوم

استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) نمایی از قدرت کلی یک روند در بازار فیوچرز ارائه می‌دهند.

در زیر نمودار قیمت هفتگی، استوکاستیک آهسته (slow stochastic) یک اسیلاتور است که هدف آن تعیین کمیت حرکت افزایش یا کاهش قیمت است. استوکاستیک با مقایسه قیمت‌های بسته شدن با محدوده قیمت در طول زمان کار می‌کند.

عدد زیر 20 نشان دهنده شرایط بیش فروش است، در حالی که عدد بالای 80 نشانه شرایط بیش خرید است. در نمودار هفتگی یورو / دلار، عدد 31.42 اندیکاتور نشان می‌دهد که اسیلاتور استوکاستیک در حال حرکت به سمت بیش فروش است که نشان از احتمال به پایان رسیدن روند نزولی دارد.

در شاخص قدرت نسبی، عدد زیر 30 نشانه بیش فروش است، در حالی که عدد بالای 70 نشانه شرایط بیش خرید است. عدد 45.55 در نمودار هفتگی یورو/دلار به وضعیت خنثی در جفت ارز اشاره می‌کند.

جمع بندی

از تأثیرگذارترین شرکت کنندگان بازار ارز، دولت‌ها هستند. نوسانات تاریخی قیمت در بازارهای فارکس نسبت به سایر کلاس‌های دارایی کمتر است؛ زیرا دولت‌ها به طور مستقل یا گاهی مشترک، برای ایجاد ثبات نرخ ارز کار می‌کنند.

بازار فارکس مانند همه ابزارهای معاملاتی از روندها پیروی می‌کند. با این حال، به دلیل لوریج و نوسانات، تریدرها باید سبک معاملاتی خود را بر اساس استفاده از اهرم و نوسانات اصلاح کنند. به همین دلیل باید بازه زمانی را انتخاب کرد که برای معامله مناسب است.

چگونه تریدرها با استفاده از لوریج در فارکس معامله می کنند

لور [lever] به معنای اهرم می باشد و لوریج [Leverage] به معنای اهرم نیرو است به عبارت دیگر لوریج امکان و قدرتی است که در بازار های مالی به معامله گران داده می شود تا بیش از سرمایه اولیه خود تجارت کنند.

بنابراین اهرم نیرور اصطلاحی است که در بازارهای مالی به امکان چند برابر شدن سرمایه اشاره دارد، معمولا فعالان بازارهای مالی (اهرم نیرو) را اهرم می خوانند.

معنی اهرم یا لوریج در فارکس

اهرم یا لوریج [Leverage in forex] در بازار فارکس به مقدار سرمایه ای گفته می شود که بروکر در اختیار معامله گران می گذارد تا با استفاده از آن معاملات بزرگتری را انجام دهند.

تعریف کامل تر از لوریج فارکس: به دلیل وجود حجم های استاندارد و بزرگ برای معامله بروکرها مقدار مشخصی سرمایه را تحت عنوان لوریج در اختیار مشتریان خود می گذارند. مقدار این سرمایه به انتخاب معامله گر تعیین می شود.

لورج شامل حال سود می شود زیرا بروکر این سرمایه را به اسم وام به تریدر می دهد تا با استفاده از آن فعالیت کند. به همین دلیل است که در پلتفرم های معاملاتی بخش Toolbox>Trade قسمتی به نام swap وجود دارد.

چرا معامله گران به لورج در فارکس نیاز دارند؟

معاملات در فارکس بر مبنای حجم های استاندارد انجام می شود. زمانی که بخواهیم حجم معامله را تعیین کنیم باید نسبتی از لات را برای معامله خود در نظر بگیریم.

بنابراین حجم معامله در فارکس بر مبنای نسبت های معینی از لات مشخص می شود. هر lot در فارکس برابر با 100.000 واحد از ارز پایه برای ترید است.

کسانی که می خواهند وارد این بازار شوند همگی از یک میزان سرمایه برای تجارت برخوردار نیستند. به همین دلیل بروکرها برای جذب حداکثری سرمایه وام با اندازه های متفاوت را در قالب اهرم ارائه می کنند تا تمام مشتری های قادر به انجام معامله باشند.

اهرم یا لوریج چگونه به معامله گران ارائه می شود؟

بروکرها معمولا نسبت های گوناگونی را برای لوریج ارائه می دهند. اما این پول را بر پایه حجم بالانس حساب معاملاتی معامله گران ارائه و محاسبه می کنند. مثل لوریج 1:100 که موجودی حساب را 100 برابر می کند.

نتیجه	اهرم	بالانس (موجودی حساب)
10,000	1:100	100
20,000	1:100	200
100,000	1:200	500
500	1:1	500

در صورتی که بالانس حساب معاملاتی 500 باشد و معامله گر از لوریج استفاده نکند (1:1)، آنگاه معامله گر به دلیل کمبود موجودی توان پوزیشن گیری را نخواهد داشت. در بازار نسبت های مشخصی برای معامله کردن وجود دارد که باید طبق همان ها ترید صورت بگیرد. (البته برخی از کارگزارها نسبت های دلخواه برای تریدرها ارائه می دهند)

معاملات چگونه به کمک اهرم انجام می شود؟

معاملات در فارکس به کمک CFD انجام می شود، به عبارت دیگر CFD یک قرارداد است که معمولا بین یک ارائه دهنده CFD و یک معامله گر بسته می شود. در اینجا یک طرف تعهد می کند اختلاف بین ارزش اوراق را بین موقعیت باز و بستن معامله به طرف دیگر پرداخت کند.

در این نوع معامله تریدر اجازه استفاده از اهرم را به کمک مارجین دارد، اما مارجین چیست؟ معنی درست لوریج در فارکس وام است و بروکر برای ارائه این وام نیاز به تضمین از طرف تریدر دارد.

اگر بخواهیم دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم مارجین تضمینی برای اهرم نیست بلکه مارجین تضمین کننده ریسک احتمالی ناشی از وام گرفته شده برای معامله است.

در تصویر زیر نمونه ای از لوریج های ارائه شده به همراه مارجین آورده شده است:

در تصویر چهار ستون موجود دارد، از سمت چپ ستون سبز رنگ به این معنا است که اگر از اهرم استفاده نکنیم باید کل حجم یک قرارداد را باید تعمین کنیم. در ستون دوم اهرم 1:10 در نظر گرفته شده یعنی اگر هر حجمی برای معامله انتخاب شود یک دهم آن به عنوان مارجین در اختیار بروکر قرار می گیرد.

جذابیت گسترده تجارت CFD وجود این خط روند اهرمی در فارکس واقعیت است که با سرمایه کمی تحت عنوان مارجین و کمک Leverage، امکان کسب سودهای بزرگ محیا می شود.

ترید با مارجین همان چیزی است که به شما امکان می دهد تا با داشتن درصدی از حجم یک معامله آن را انجام دهید. و درک چگونگی عملکرد آن برای توسعه دانش جامع تجارت موفق CFD کلیدی است. اهرم و مارجین دو عنصر سازنده این معاملات می باشند. زمانی خط روند اهرمی در فارکس که تریدها در بروکرهای ارائه دهنده CFD فعالیت می کنند، با استفاده از لوریج، یک معامله بزرگ را انجام می دهند. حال این روند چگونه شکل می گیرد؟

پس از واریز مقدار مشخصی سرمایه در یک حساب تجاری، یکی از کارها انتخاب لوریج است، مثل 1:50 این بدان معنا است که سرمایه اولیه در 50 ضرب می شود. خب این موضوع کجا به کار ما می آید؟ مرحله بعدی زمانی است که می خواهیم در بازار معامله ای انجام دهیم، از اینجا با موضوع ولوم، لات، مارجین، بالانس و لوریج درگیر هستیم. فرض کنید با سرمایه 200 دلار و انتخاب لوریج 1:100 یک حساب معاملاتی باز کرده ایم، حال سرمایه اولیه چه تفاوتی می کند؟ 200 دلار در 100 ضرب می شود و موجودی را برابر با 20,000 دلار می کند.

البته معامله گر فقط اجازه ترید با این سرمایه را دارد و مبلغی را که اجازه برداشت دارد سرمایه اولیه خود به همراه سودهای بدست آمده با 20,000 دلار است.

اگر حجم انتخابی برای معامله یک میکرو باشد، می توان 20 ترید با انتخاب این لوریج در فارکس انجام داد.

انجام یک معامله با اهرم در فارکس

بدون در نظر گرفتن نوع پوزیشن (خرید یا فروش و همچنین قیمت) بررسی را ادامه می دهیم. برای باز کردن یک معامله ابتدا باید حجم آن را مشخص کنیم. شرایط زیرا در نظر بگیرید:

1. یک حساب تجاری در بروکر باز می کنیم.
2. 100 دلار به عنوان اعتبار اولیه واریز می کنیم.
3. اهرم 1:200 را برای انجام معامله در نظر می گیریم.

اگر بخواهیم 0.01 لات معامله انجام دهیم، اهرم چگونه به ما کمک می کند؟ 0.01 برابر است با 1000 واحد این عدد را در لوریج 200 تقسیم می کنیم و به عدد پنج می رسیم، 5 نشان دهند مارجین است. ما فقط با پنج واحد معامله ای با بزرگی 1000 واحد را باز کردیم. در اینجا حاشیه با پوشش دادن بخشی از حجم کل معامله شرایط انجام ترید را فراهم می کند. تمام این محاسبات توسط ماشین حساب بروکر انجام می شود، فقط درک نحوه انجام آن را بدانید.

در نتیجه معاملات CFD تریدرها را قادر می سازد که پوزیش های بزرگی را با مارجین نسبتا کمی مدیریت کنند، تجربه نشان داده خطر اصلی در این شیوه، انتخاب اهرم های بالا (منظور نسبت های بالا است) نسب به موجودی حساب است. سودهای بسیاری با کمک لوریج بدست آمده است، این در حالی است که هر معامله گر در مورد استفاده از اهرم، مزایا و معایب را باید با یکدیگر بررسی کند و با آگاهی کامل مسئولیت هر آنچه را که انتخاب می کند، بپذیرد.

معایب لوریج در بازار فارکس

به دلیل اهمیت لوریج یک بار دیگر تعریف و مثالی در مورد آن می زنیم. اهرم با بالا بردن توانایی سرمایه اولیه ،مسیر را برای درآمدهای بیش از سطح انتظار هموار می سازد.

این موضوع به کارآمدی بیش از پیش سرمایه های خرد کمک می کند در حالی که می تواند بازدهی بسیار بیشتر و سریعتر از آنچه انتظار می رود برای تریدرها به همراه داشته باشد. لوریج یک رابطه همیشگی با بروکر در تمام معاملات نیز محسوب می شود. به طور کلی، اهرم بودجه افزایشی پیش فرض است که توسط کارگزار برای “پوشش” اندازه کل معاملات اعمال می شود. در بسیاری از موارد، معمولا تریدرها از نسبت های حدود 1:20 استفاده می کنند، در نتیجه معامله گران باید 1 واحد از هر 20 واحد از کل معاملات را تأمین کنند.

اهرم یعنی به همان میزان که امکان سود هست ضرر را نیز به دنبال دارد. اهمیت درک لوریج بسیار مهم است. به همین دلیل مراقب باشید که در تله جذابیت آن گرفتار نشوید.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟

اشکال اصلی و گسترده اهرم، پتانسیل آن برای افزایش ضررها در صورت معکوس شدن روند بازار نسبت به تفکر معامله گر است. ویژگی اهرم، افزایش قرار گرفتن یک موقعیت خاص در معرض سود یا زیان، فراتر از سطح سرمایه است.

وقتی بازار بر خلاف موقعیت های باز ما حرکت کند، چه با معاملات CFD، شرط بندی، معاملات نقدی فارکس یا هرگونه معامله اهرم دار دیگر، اگر تجربه کافی برای مدیریت موقعیت پیش آمده نداشته باشیم، اهرم تبدل به فشار به تک تک سلول های مغزمان می شود. کنترل این وضعیت بدون درک خاصیت اهرم و برنامه پشتبان بسیار سخت خواهد بود.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟ اهرم به صورت مستقیم در سود و زیان تاثیر ندارد، بلکه به واسطه افزایش امکان ریسک زیان بار می شود.

مثال : دو حساب معاملاتی داریم که بالانس هر دو یکسان است ولی در حساب اول اهرم 1:200 و در حساب دوم اهرم 1:500 است، حال اهرم چگونه در سود و زیان تاثیرگذار است؟

زمانی که اهرم 1:500 را به جای 1:200 انتخاب می کنیم به این معناست که در هر ترید مارجین کمتری نزد بروکر بلوکه می شود و مارجین آزاد بیشتری برای معاملات دیگر به صورت همزمان در اختیار است. این موضوع به ظاهر خیلی خوشایند می آیند ولی کاملا یک تله است.

با انتخاب اهرم 1:500 به جای 1:200 در واقع داریم توان معاملاتی بالاتر را می پذریم زیرا قصد پوشش ریسک های سنگین را داریم بنابراین به دلیل اینکه با اهرم های بالا می توانیم حجم های معاملاتی سنگین تر را پوشش دهیم امکان این که حساب معاملاتی را تحت خطر قرار می دهیم بالا می رود.

به عبارت دیگر اهرم های بالاتر محدودیت های کمتری از نظر انتخاب حجم معاملاتی دارند و همین کاهش محدودیت افزایش ریسک را به همراه می آورد.

اگر سقف و محدودیت اهرم 1:100 امکان را رفتن روی زمین باشد سقف اهرم 1:1000 راه رفتن روی طناب در ارتفاع 20 متری است.

پس می توانیم نتیجه بگیریم زمانی اهرم بالا را انتخاب می کنیم به دنبال کسب پول زیاد هستیم (سود زیاد = زیان زیاد)، این انتخاب راه رفتن روی طناب است.

ضرر و زیان می تواند بیش از مارجین شود

معامله با کمک اهرم به (مارجین) محدود نمی شود و زیان بسیاری را می تواند در صورت مدیریت نکردن ترید به دنبال داشته باشد. منظور زمانی است که زیان به حدی افزایش می یابد که با کال مارجین و سپس استاپ اوت روبرو هستیم و بروکر از تریدر سپرده بیشتری را (افزایش بالانس) برای پوشش زیان ها طلب می کند.

1. امکان ضرر بیش از مارجین برای ما فراهم است.
2. امکان از دست دادن کل سرمایه اولیه وجود دارد.
3. شارژ کردن حساب و از دست دادن دوباره آن

جلوگیری از زیان بیشتر

یکی از اصلی ترین ابزاری که می توان هنگام معامله با اهرم، خطر را به حداقل رساند تنظیم ضررهای احتمالی است. در ظاهر گزینه مناسبی است اما استفاده نادرست از آن باعث زیان دیدن به روش دیگر می شود.

سفارشات خودکار که به بروکر دستور می دهند موقع رسیدن به حد خاصی موقعیت از دست رفته را ببندد.
هدف از این کار جلوگیری از زیان بیش از پیش است، زیرا بازار با نظرات ما بالا و پایین نمی شود و ما برای تصمیم های اشتباه خود باید دارای برنامه باشیم. اگرچه تماشای بسته شدن موقعیت در زیان ناخوشایند است، اما برای جلوگیری از ضررهای سنگین و جبران ناپذیر الزامی است. امیدوارم متوجه شده باشید که امکان آسیب دیدن بیش از آنچه فکر می کنید در این بازار وجود دارد.

همچنین به یاد داشته باشید دستور توقف ضرر به همین سادگی نیست و به بررسی و تجربه کافی نیاز دارد بنابراین به هیچ یک از مطالب از یک زاویه نگاه نکنید.

مزیت لوریج در فارکس

تا به اینجا متوجه آسیب پذیری یک تریدر در استفاده از Leverage و خطرات آن شدیم. موضوع Leverage در خوب بودن یا نبودن خلاصه نمی شود یعنی چیزی به عنوان معایب یا مزایی اهرم وجود ندارد. واقعیت روش و تصمیمات فردی تریدر می باشد که نسبت به شرایط مختلف و با داشتن برنامه های دقیق، مهارت و دانش، از اهرم به عنوان یک ویژگی در جهت کسب سود استفاده می کند.

کیفیت Leverage در برآیند کاری یک معامله گر بررسی می شود.

نحوه استفاده از اهرم کیفیت آن ار مشخص می کند و به نیاز معامله گر پاسخ می دهد که همواره دو نتیجه را در بردارد:

سود و زیان بخشی از کار می باشد و هر دو حاصل تصمیات یک تریدر است، بنابراین مجموعه رفتار ما حاصل کار را مشخص می کند. مدیریت سرمایه، روانشناسی فردی و بازار، نقشه های معاملاتی و برنامه های بررسی ریسک همه از مواردی هستند که در برآیند کار ما تاثیر می گذارند. در ویووها تمام این موضاعات را به صورت حرفه ای بررسی می کنیم.

اهرم مبتنی بر مارجین و اهرم واقعی

اگر شرط مارجین برای یک جفت بیشتر از لوریج انتخابی معامله گر باشد معامله صورت نمی گیرد. اما اگر شرط مارجین کمتر از Leverage انتخابی باشد، دو مفهوم جدید با نام های اهرم واقعی و اهرم مبتنی بر مارجین داریم.

اگر Leverage انتخابی 1:50 باشد، جفت هایی که شرط مارجین آنها مساوی یا کمتر از 2% است را می توان معامله کرد اما اگر در یک جفت ارز شرط مارجین 5% بود، اهرم لازم برای این معامله 1:20 است که از اهرم انتخابی (1:50) کمتر است. 1:50 اهرم واقعی و اهرم 1:20، اهرم مبتنی بر مارجین خواهد بود.

البته این تغییرات به حساب های معاملاتی ارائه شده توسط کارگزار نیز بستگی دارد.

Leverage به صورت مستقیم نقشی در سود زیان معامله ندارد بلکه به واسطه بزرگ تر کردن حجم معامله سود و زیان را گسترده می کند.

جذابیت لوریج

افراد زیادی جذب فارکس می شوند و این امکان را لوریج برای آنها فراهم می کند. این بدان معناست که Leverage توانایی بالایی در جذب سرمایه های کوچک و خرد دارد.

توجه به این دو نکته بسیار مهم است

• 90 درصد از افرادی که وارد بازار فارکس می شوند با تجربه تلخ از آن خارج می شوند.
• قابلیت اهرم: توانایی جذب سرمایه های کوچک است.

این دو مورد را در کنار هم قرار دهید تا متوجه خطر Leverage برای سرمایه خود شوید.

اهرم زمانی که تریدر هیچ گونه کنترلی بر روی احساسات خود ندارد همانند یک اسلحه وارد عمل می شود و کار آن را تمام میکند بدون این که متوجه حضورش شود.

اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

قبل از معرفی مدیریت سرمایه باید معنی و مفهوم سرمایه را بدانیم؛ سرمایه یعنی هر چیزی که جزء دارایی محسوب می‌شود و برای همه ما ارزشمند است. ما در بازار ارز دیجیتال با سرمایه خود کار می‌کنیم و با این سرمایه ترید انجام می‌دهیم. به طور خلاصه، مهارت و دانشی که با آن بتوان، در یک بازه زمانی برآیند ضرر معاملات را به حداقل و سود معاملات را به حداکثر رساند.، مدیریت سرمایه نامیده می‌شود.

مدیریت سرمایه

در واقع، یکی از آیتم‌ هایی که به ما کمک می‌کند تا در بازارهای مالی به موفقیت برسیم، بحث مدیریت سرمایه است. مدیریت سرمایه یک علم و یا دانش است که می‌توان به کمک آن ریسک‌ها را کنترل کرد. همچنین، از این طریق می‌توان سرمایه‌ای را که وارد بازار کار، بورس و یا ارز دیجیتال کرد را به طور صحیحی مدیریت نمود. شما با نظارت بر نوع مدیریت سرمایه می‌توانید شانس خود را برای به دست آوردن سود بیشتر و ضرر کمتر بیشتر کنید. اما، اگر شما توانایی درست در مدیریت سرمایه را نداشته باشید؛ باعث از دست رفتن سرمایه‌تان خواهد شد.

بالانس مثبت در مدیریت سرمایه

از طریق مدیریت سرمایه؛ باید سرمایه را به گونه‌ای تنظیم نمود که بتوان از آن سود دریافت کرد و یا تریدهایی انجام داد که مجموع آنها بالانس مثبت به وجود بیاورد. برای اینکه بالانس مثبت باشد باید به چند نکته دقت نمایید:

• میزان سرمایه‌ای که وارد بازار کار می‌کنید.
• سبد خریدی که سرمایه در آن تقسیم می‌شود.
• نوع تریدی که انتخاب می‌کنید.
• میزان ضرری که سیگنال خروج می‌دهد.
• میزان سودی که سیگنال به شما می‌دهد.
• سیستم کاری که تضمین‌کننده حفظ اصل سرمایه باشد.

میزان سرمایه و مدیریت آن

میزان سرمایه‌ای که یک کاربر وارد بازار کار می‌کند به چند چیز بستگی دارد؛

• مشخص کردن نوع بازار کار؛ سهام، ارز و .
• کشش بازار؛ باید کشش بازاری را که برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنید، بسنجید.
• ریسک تریدر؛ شما باید توان ریسک‌پذیری خود را بسنجید.
• سطح مهارت تریدر؛ نسبت به سطح مهارت خود باید نوع ترید کردن را مشخص کنید.
• میزان نیاز مالی روزانه؛ نیاز مالی در زندگی شخصی خود را مشخص و روی آن برنامه‌ریزی کنید.

سبد خرید

برای سرمایه گذاری و کسب درآمد در بازار بوس و ارز دیجیتال فقط داشتن سرمایه و خرید و فروش کافی نیست. مهمترین قدم برای موفقیت در بازار سرمایه، روش تشکیل پرتفوی یا سبد کالا به صورت صحیح و مدیریت شده می‌باشد.

نوع ترید

نوع تریدی که شما انتخاب می‌کنید باید مشخص شود؛ ترید روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه و یا بلندمدت

میزان ضرر

وقتی احساس کردید که در سرمایه خود ضرر کرده‌اید؛ می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا از بازار خارج شوید یا نه.

میزان سود

یعنی وقتی احساس کردید که به میزان سود دلخواه خود در سرمایه‌تان رسیده‌اید؛ می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا از بازار خارج شوید یا نه.

تضمین کننده اصل سرمایه

در وهله اول در ورود به بازار سرمایه باید سرمایه اولیه شما حفظ شود و سیستمی را انتخاب کنید که سرمایه اولیه شما سوخت نشود.

سیستم معاملاتی در مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه بخشی از یک سیستم معاملاتی می‌باشد. در واقع، دانشی که از به کارگیری همزمان تحلیل, روانشناسی و مدیریت سرمایه استفاده می‌شود را یک سیستم معاملاتی می‌گویند. سیستم معاملاتی همانند یک صندلی سه پایه است که یک پایه آن را تحلیل بازار، پایه دیگر روانشناسی و دیگر پایه آن مدیریت سرمایه است. برای موفقیت در بازارهای مالی هر سه عامل می‌بایست در کنار هم و با هم مورد استفاده قرار بگیرد.

❔ سوالی که وجود دارد این است که، چطور باید در مدیریت سرمایه ضرر معاملات را به حداقل و سود را به حداکثر رساند؟
در پاسخ باید گفت؛ اکثر معامله‌گران حرفه‌ای بر این باورند که، نباید در یک بازه زمانی بیشتر از 10% ضرر کرد، چون برای جبران 10% خط روند اهرمی در فارکس حدوداً نیاز به سود 10% داریم. اما به عنوان مثال؛ برای جبران ضرر 50% می‌بایست 100% سود کسب نمود تا 50% جبران شود.

فرمول مدیریت سرمایه در سرمایه گذاری

پیشنهاد می‌شود قبل از ورود به حوزه سرمایه گذاری و رمز ارز دیجیتال ابتدا شخصیت خود را در سرمایه گذاری بسنجید. اولین نکته در بدو ورود به این سیستم این است که، کدام یک از شخصیت‌های زیر را دارا هستید؛ یعنی در واقع، علایق ما در کدام زمینه است.

✔️ Trade (معامله گر): تریدر باید بتواند در پایین‌ترین سطح، یک کالا، خدمات و یا وسیله را بخرد و همان را در بالاترین سطح قیمت بفروشد.

✔️ Investor (سرمایه گذار): سرمایه گذار باید دانش خود را به حدی بالا ببرد که بداند در چه سطح و یا رشته‌ای سرمایه گذاری کند. سرمایه گذار احتمالاً هیچ سررشته‌ای با ترید ندارد و فقط می‌خواهد سرمایه گذاری کند، اما باید آنقدر علم کسب کند که در بهترین بازار، سرمایه گذاری کند.

✔️ Marketing (بازاریابی): در قسمت مارکتینگ، شخص نه اینوستر است نه تریدر؛ و هیچکدام از این شخصیت‌ها را ندارد. این شخص سرمایه کافی برای ترید را ندارد بنابراین، از طریق بازاریابی می‌تواند سرمایه زیادی را جذب و شخصاً وارد بازار کار شود.

مدیریت سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

فرمول سرمایه گذاری را می‌توان از طریق نمودار زیر در مدیریت سرمایه استفاده کرد؛

• 50 درصد از سرمایه اصلی خود را در حیطه‌ای امن نگه دارید؛ یعنی، بخاطر ریسک بازار نباید همه سرمایه را وارد کار کرد.
• 10 درصد از سرمایه باید آزاد باشد که بتوان از آن در شرایط سخت، مشکلات مالی و پیشنهاد کاری استفاده کرد.
• 10 درصد از دارایی را برای ملزومات دارای ریسک مانند خودرو و . قرار دهیم.
• 30 درصد از دارایی را باید در سبدهای مختلف سرمایه گذاری کنیم. (پرتفوی سرمایه گذاری)

به عنوان مثال: * 10 درصد برای ترید

* 10 درصد برای خرید بیت کوین

* 10درصد برای بخشی از کارهای مختلف

که اگر یکی از این 10 درصد به ضرر رسید بتوان از 20 درصد باقیمانده آن جبران کرد.

✍ نکته: همیشه خط روند اهرمی در فارکس سرمایه گذاری قرار نیست که سود 100% دهد و گاهی نیز ضرر را به همراه دارد. باید طوری سرمایه گذاری کنید که اگر ضرر کردید تاثیری در زندگی نداشته باشد.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازار بورس

اگر می‌خواهید به بهترین نحو ممکن سرمایه خود را مدیریت نمایید؛ باید به چند نکته مهم در استراتژی مدیریت سرمایه دقت کنید:

• ریسک
• بازده
• حجم معاملات
• نسبت بازده به ریسک
• نسبت افت سرمایه

مدیریت سرمایه در فارکس

هم اکنون، در بازار فارکس متخصصان در این حوزه به جای اینکه روی بحث تکنیکال تمرکز کنند، در بحث مدیریت سرمایه کار می‌کنند. البته می‌دانیم که، بحث تکنیکال نیز مهم است و باید حتما اطلاعات کافی را در این زمینه داشته باشید. اما بیشتر حرفه‌ای‌ها و متخصصان تمرکز خود را روی سیستم‌های مدیریت سرمایه می‌گذارند.

یک کاربر فعال در بازار فارکس باید از هر لحاظ خود را آماده ضرر کند. زیرا، اگر بدون مدیریت سرمایه وارد این کار شود، به نوعی ممکن است تمام سرمایه و دارایی خود را ببازد. در حالی که، اگر به طور صحیح از مدیریت سرمایه استفاده نماید، می‌تواند بهترین سود را از معاملات خود در فارکس بدست بیاورد.

اگر شما بتوانید برنامه مدیریت سرمایه را 10% ارتقاء دهید، میزان سودسازی شما در بازار فارکس تا 50% می‌تواند افزایش پیدا کند. اما اگر فقط روی تکنیکال کار کنید و به مدیریت سرمایه توجهی نداشته باشید، مطمئناً همان قدر که سود می‌کنید به نسبت ضرر هم خواهید کرد. اما، مدیریت سرمایه یک اثر اهرمی عجیب دارد که اگر 10% برنامه مدیریت سرمایه شما ارتقاء پیدا کند، میزان سودسازی شما در بازار می‌تواند تا 50% و بلکه بیشتر افزایش پیدا کند.

در فارکس باید این را بدانید که در هر معامله بیش از یک درصد نباید ریسک کرد.

نکات مهمی که هنگام ورود به فارکس باید به آن توجه کرد:

• استفاده از مدیریت سرمایه در فارکس
• بلندمدت فکر کردن و تصمیم گرفتن برای کسب سود
• انتخاب هدفی منطقی نه احساسی و زودگذر
• خودداری از انجام معاملات پر ریسک برای حفظ سرمایه اولیه
• عدم استفاده از تمام دارایی خود و حذف هزینه‌های اصلی زندگی برای انجام معامله در فارکس

معتبرترین شرکت های مدیریت سرمایه

شما به عنوان یک سرمایه گذار مبتدی یا حرفه‌ای می‌بایست بهترین اطلاعات را درباره بهترین و معتبرترین شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری در دنیا کسب کنید. هم اکنون، بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری های دنیا در بازارهای بورس نیویورک انجام می‌شود. در ادامه، نام چند شرکت معتبر در این زمینه به شما پیشنهاد می‌گردد؛

• بلک راک (Black Rock)
• چارلز شواب (Chales SCHWAB)
• الیانز (Allianz)
• بانک ملون (Mellon)
• مورگان چیز (Morgan Chase)
• یو بی اس (UBS)

ویژگی یک شرکت سرمایه گذاری خوب

یک شرکت سرمایه گذاری شرکتی است که سرمایه های مردم را برای دریافت سود در بازارهای بورس و ارز دیجیتال با عقد قراردادی جمع‌آوری می‌نماید که، شرکت نسبت به این قرار متعهد و مسئول است که طبق مفاد قرارداد منعقد شده اقدام نماید. این شرکت‌ها بخشی از سود به دست آمده را با مشتریان خود طبق قرارداد تقسیم می‌نمایند.

مواردی که باید در انتخاب این شرکت ها در نظر گرفت؛

• استراتژی سرمایه گذاری
• ایجاد پس‌انداز بازنشستگی
• انتخاب‌های متعدد و محصولات متنوع در سرمایه گذاری مشتری

توصیه هایی از بزرگان سرمایه گذاری

* دنیس گارتمن «سرمایه گذار و ناشر نشریه‌های سرمایه گذاری»: در معاملاتی که در حال سود دادن هستند صبور باشید اما در معاملات زیان‌ده صبور نباشید و تا جایی که ممکن است از معامله خارج شوید.

* وارن بافت «نابغه سرمایه گذاری»: خریدن یک دارایی فوق‌العاده با قیمت معقول، بسیار بهتر از خریدن یک دارایی معقول با قیمت فوق‌العاده است.

* بیل گراس «مالک بزرگترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در جهان»: از یک دارایی خاص خوشتان می‌آید؟ شانس خود را از دست ندهید و 10%، کمی کمتر یا بیشتر، از پرتفولیو خود را به آن اختصاص دهید. این ایده‌های خوب سرمایه گذاری را نباید به فراموشی سپرد.

• کارلوس اسلیم «کارآفرین مکزیکی-لبنانی»: من متقاعد شده ام که فقر فرصتی برای موفقیت و رشد در سرمایه گذاری است. کشورهای فقیر آمریکای لاتین را ببینید، آنها می توانند به راحتی مانند چین رشد کنند؛ این یک فرصت برای خط روند اهرمی در فارکس آنهاست.

بیشتر بدانید

و اما کلام آخر..

مدیریت سرمایه بزرگترین رکن بازارهای مالی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. با مدیریت سرمایه همیشه در بازار، فعال و در حال دریافت سود خواهید بود. از آنجایی که، ما اعتقاد داریم ضرر همیشه هست پس به مدیریت سرمایه حتما نیاز داریم؛ چون مدیریت سرمایه یک اصل است نه سلیقه؛ یک اصل درست، منطقی و علمی. یک سرمایه گذار، تریدر و یا اینوستر فعال در بازار، هر کدام باید بدانند که در پایین‌ترین سطح یک سهم، کالا و یا هر چیز دیگری را بخرند و همان را در بالاترین سطح ممکن بفروشند؛ همه اینها منوط به استفاده درست از مدیریت سرمایه است.

مهارت و دانشی که با آن بتوان در یک بازه زمانی برآِیند ضرر معاملات را به حداقل و سود را به حداکثر رساند.