استراتژی برای گزینه های دودویی

معایب بازار فارکس چیست

فارکس Forex چیست و مزایای استفاده از این بازار تبادل ارز جهانی

قطعا شما تا کنون نام فارکس را به دفعات زیادی شنیده اید و می دانید که از طریق بازار بزرگ فارکس می توان سود خوبی به دست آورد. اما شاید اطلاعات بیشتری در مورد فارکس Forex نداشته باشید اما علاقه مند باشید که مطالب بیشتری در معایب بازار فارکس چیست مورد آن بدانید؛ در این صورت شما مقاله ی درستی را برای مطالعه انتخاب کرده اید. پس با اول پرداخت همراه شوید و این مقاله را تا انتها به دقت مطالعه کنید تا با مزایای فارکس forex نیز آشنا شوید.

آنچه لازم است در مورد فارکس Forex بدانید

فارکس بزرگ ترین بازار تبادل ارز جهانی است که در سال 1971 فعالیت خود را آغاز نمود و در آن زمان تبادل اطلاعات از طریق تلفن ثابت و یا دورنگار انجام می شد. در آن سال ها تنها موسسات بزرگ مالی از جمله بانک ها قادر به سرمایه گذاری در فارکس بودند. اما امرزوه با ورود اینترنت به زندگی افراد، هر فردی قادر به سرمایه گذاری و بهره مندی از مزایای بازار ارز فارکس می باشد.

در حقیقت این بازار برزگ تبادلات ارزی از سال 1998 فعالیت را برای عموم آزاد کرد و مزایای فارکس forex و میزان سوددهی آن در مدت زمان بسیار کوتاهی توانست در بین مردم و سرمایه گذاران از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار شود.

در معاملات ارزی فارکس صحبت از جفت ارزها به میان است. حتما می پرسید جفت ارز چیست؟ در ادامه به ذکر پاسخ این سوال پرداخته ایم. پس همچنان با ما همراه باشید.

جفت ارز چیست؟

قبل از اینکه به بیان مفهوم جفت ارز بپردازیم، لازم است بدانید که واژه ی فارکس Forex از ترکیب دو کلمه ی Foreign و Exchange به وجود آمده است و به معنای تبدیل ارز می باشد و تبدیل ارز نیز بین جفت ارزها اتفاق می افتد.

جفت ارزها عبارتند از مقایسه ی ارزش و برابری دو ارز درمقایسه با یکدیگر. به طور مثال EUR/USD = 1.5750 به معنای این است که یک یورو برابر است با 1.5750 دلار.

به این ترتیب برای اینکه بتوانید در بازار فارکس به سود خوبی برسید لازم است که از نرخ برابری ارزها به خوبی آگاهی داشته باشید و بدانید که ارزهای مختلف یا جفت ارزها در برابر یکدیگر چه رشدی خواهند داشت و بر این اساس دستور خرید و فروش ارزها را صادر کنید.

چرا در بازار بزرگ فارکس Forex سرمایه گذاری کنیم؟

بسیاری از افرادی که در مورد فارکس اطلاعات کمی دارند، همیشه این سوال را در ذهن دارند که چرا در بازار فارکس سرمایه گذاری کنیم؟ اصلا سرمایه گذاری در بازار فارکس چه مزیت هایی دارد؟ به همین دلیل در ادامه مقاله مزیت های فارکس را برای شما عزیزان ذکر کرده ایم.

مزیت های سرمایه گذاری در بازار بزرگ ارز فارکس Forex : مزایای فارکس forex

در این بخش از مقاله به نکاتی در مورد بازار ارز فارکس اشاره خواهیم کرد که با مطالعه آن ها متوجه خواهید شد که چرا خوب است در فارکس در فارکس سرمایه گذاری کنید.

  • در بازار ارز فارکس Forex امکان سرمایه گذاری و معامله در 24 ساعت شبانه روز وجود دارد.
  • برای انجام معاملات نیاز به هزینه های بالایی وجود ندارد.
  • امکان نقد کردن سرمایهشما در هر زمان که بخواهید وجود دارد و شما می توانید هر آن خرید کنید یا سرمایه خود را به فروش برسانید.
  • در بازار ارز فارکس امکان دسترسی سریع و آسان به سرمایه شما وجود دارد.
  • در بازار ارز فارکس نیازی به پرداخت هیچ گونه مالیات و عوارض وجود ندارد.

یکی از بزرگ ترین مزایای بازار ارز فارکس این است که برای سرمایه گذاران ایرانی هم امکان سرمایه گذاری وجود دارد.

شما می توانید به راحتی، حتی با داشتن یک حساب وب مانی در فارکس معاملات خود را آغاز کنید. در صورتی که حساب وب مانی ندارید اصلا نگران نباشید. شما می توانید با خیال راحت افتتاح حساب وب مانی را به ما بسپارید؛ تنها کافیست از طریق لینک زیر درخواست خود را برای ما ارسال نمائید.

کلام آخر

در این مقاله سعی کردیم شما عزیزان را با بازار بزرگ مبادلات ارزی فارکس Forex و همچنین مزایای فارکس forex آشنا کنیم. همچنین مزیت هایی که بازار فارکس دارد را برای شما عزیزان یادآور شدیم. امید است مطالب ذکر شده در قالب این مقاله مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد.

عزیزان در صورتی که پس از مطالعه ی مقالات ما با سوال یا مشکلی مواجه شدید، با ما تماس بگیرید و سوالات و مشکلات خود را مطرح نمائید. همکاران ما در تیم اول پرداخت آماده ی پاسخگوئی به سوالات شما عزیزان هستند.

مزایای فارکس نسبت به بورس |همه آنچه که باید بدانید!

مزایای فارکس نسبت به بورس

حتما کلمه فارکس زیاد به گوشتان خورده و از خود پرسیدهاید که مزایای فارکس نسبت به بورس داخلی چیست و چرا برخی افراد، از هر کدام از این بازارها به نوعی طرفداری می‌کنند؟ آیا مزایای بازار فارکس بیشتر از بورس است؟

بازار فارکس به تازگی محبوبیت زیادی بین ایرانی‌ها به دست آورده چرا که می‌تواند درآمد دلاری و مطابق اقتصاد جهان را نصیب شما بکند. این در حالی است که بازار بورس داخلی از آن تب و تاب قبلی فروکش کرد و دچار افول شد. حتی بسیاری از هم‌وطنان دچار ضرر و زیان فراوان شدند!

مقاله امروز به این موضوع خواهد پرداخت و به شما خواهد گفت که چه تفاوت‌هایی میان بورس ایران و فارکس بین‌الملل وجود دارد. در نهایت شما موفق خواهید شد تا تصمیمی ‌درست و آگاهانه اتخاذ کنید.

بازار فارکس چطور بازاری است؟

قبلا طی یک مقاله مفصل و جامع مفهوم بازار فارکس را توضیح داده‌ایم. اگر هنوز این مقاله را نخوانده‌اید از اینجا شروع کنید.

فارکس متشکل از بازار تبدیل ارزهای بین‌المللی است و از طریق نوسانات ارزش ارزها به بقای خود ادامه می‌دهد. در واقع در فارکس قرار است ارزهای جهانی مختلف مانند دلار، یوان و یورو را به یکدیگر تبدیل کنید و از اختلاف قیمت‌ها به سود یا زیان برسید.

بازار فارکس درست مانند بقیه بازارهای بورس یا سرمایه، محلی برای سرمایه‌گذاری است که به طور عمده باید با ارز دلار در آن فعالیت خود معایب بازار فارکس چیست را آغاز کنید. البته بعضی از کارگزاری‌های بورس فارکس گزینه‌های دیگری را پیش روی شما می‌گذارند. برای مثال شما می‌توانید از طریق یورو هم سرمایه‌گذاری خود را شروع کنید و در نهایت سود خود را نیز به همان صورت برداشت نمایید.

باید توجه داشته باشید به دلیل شرایط اقتصادی کشور ایران و همچنان تحریم‌های موجود، حضور ایرانیان در بسیاری از مارکت‌های جهانی با دشواری‌هایی همراه است. یکی از این دشواری‌ها نبود گزینه واریز و برداشت ریالی است.

مزایای فارکس نسبت به بورس |همه آنچه که باید بدانید! - forex-training

همچنین بعضی از بروکرهای فارکس از ایرانیان حمایت نمی‌کنند و ثبت‌نام آن‌ها در کارگزاری خود را باطل می‌شمارند. البته جای نگرانی نیست. ایرانی‌ها می‌توانند در بروکرهایی ثبت‌نام کنند که ایرانیان را ساپورت و حمایت می‌کنند.

تفاوت های بورس و فارکس

همان طور که گفتیم بازار فارکس یک مارکت جهانی است و صرفا تبدیل ارزهای بین‌المللی در آن صورت می‌پذیرد. این در حالی است که در بورس داخلی می‌توان کالا یا سهام شرکت‌های مختلف را نیز خرید و فروش کرد.

اولین سوالی که برای بیشتر افراد پیش می‌آید این است که مزایای فارکس نسبت به بورس ایران چیست و چرا برخی افراد از فارکس طرفداری می‌کنند؟ قبل از پاسخ به این سوالات بهتر است تمام تفاوت‌ها و شباهت‌های بازار فارکس و بورس ایران را بررسی کنیم.

به طور کلی این دو بازار در ماهیت یکسان هستند و هر دو از طریق جذب سرمایه‌گذار و ثبت و پردازش نوسانات قیمت فعالیت می‌کنند. البته بازار فارکس بسیار قدیمی‌تر و قدرتمند‌تر از معایب بازار فارکس چیست بازار بورس داخلی است چرا که در آن سرمایه‌گذاران از سراسر جهان معاملات خود را انجام می‌دهند و به طبع سرمایه بیشتر و پشتوانه قدرتمندتری را برای این بازار مهیا می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های بورس و فارکس که کمی ‌پیش‌تر گفته شد، نوع سهم‌هایی است که در آن‌ها ارائه می‌شود. در بورس ایران سهم‌های مختلفی از شرکت‌ها، کالاها و… برای خرید و فروش وجود دارد اما در فارکس تنها سهمی‌ که می‌توانید خریداری کنید یا آن را بفروشید، سهم جفت ارزها است.

جفت ارزها شامل دو ارزی هستند که قرار است به یکدیگر تبدیل شوند. شما با خرید یک سهم، ارزی که نام آن در ابتدا نوشته شده را می‌خرید و طبیعتا ارز دوم را می‌فروشید. برای مثال جفت ارز EURUSD یعنی تبدیل ارزهای یورو و دلار به یکدیگر.

توجه کنید که جفت ارز USDEUR وجود ندارد چرا که وجود آن بی‌معنا است. شما با خرید و فروش روی EURUSD می‌توانید نوع تبدیل ارزهای یورو و دلار خود را مشخص کنید.

مزایای فارکس نسبت به بورس |همه آنچه که باید بدانید! - forex-training

یکی دیگر از مهم‌ترین تفاوت‌های بورس و فارکس نوع معامله است. زمانی که وارد بازار فارکس شوید متوجه یک ویژگی خارق‌العاده با عنوان سود از طریق فروش خواهید شد. شما قادر خواهید بود تا از طریق فروش سهم‌ها به سود برسید، چیزی که در بورس ایران میسر نیست. البته این موضوع یکی از مزایای فارکس نسبت به بورس است که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

مزایای فارکس نسبت به بورس

مزایای بورس فارکس نسبت به بورس داخلی به گونه‌ای است که بسیاری از معامله‌گران بورس ایران را به آغاز فعالیت در آن سوق می‌دهد. برای مثال زمانی که یک سرمایه‌گذار بورس داخلی از موضوع سود از طریق فروش خبردار می‌شود مشتاقانه شروع به ‌ترید در بازار فارکس می‌کند.

اکنون از ما می‌پرسید که مزایای فارکس نسبت به بورس چیست و کدام بازار برای سرمایه‌گذاری بهتر است؟ مزایای بازار فارکس به شرح زیر هستند:

  • پشتوانه مالی بسیار قدرتمند
  • معامله سرمایه‌گذاران عمده و خرده از سرتاسر جهان
  • بازاری بین‌المللی بدون محدودیت
  • درآمد دلاری شگفت‌انگیز
  • امکان فروش جفت ارزها و کسب سود از این طریق
  • دخالت کمتر فاندهای خبری (نسبت به بازارهای دیگر) در نوسانات بازار
  • سود پایدار به شرط معایب بازار فارکس چیست آگاهی از دانش تحلیل تکنیکال
  • امنیت مالی و کاهش ریسک معاملات
  • آسان و قابل یادگیری آن هم به طور سریع

بازار فارکس به عنوان یک بازار جهانی مزیت‌هایی را برای شما فراهم می‌آورد تا معاملاتی آسان و امن را تجربه کنید. یادگیری معامله در فارکس بسیار ساده و سریع اتفاق می‌افتد. تنها کافی است با مفاهیم تحلیل بنیادی و معایب بازار فارکس چیست مدیریت سرمایه شناخت پیدا کنید و ضمن تجربه عملی ‌تریدینگ در این بازار، به صورت مداوم پیشرفت کنید.

مزایای فارکس نسبت به بورس باعث شده است تا بسیاری از بورس‌بازان برای جبران خسارت‌ها و زیان‌های خود به سرعت وارد بازار فارکس شوند و برای سود تلاش کنند. اما جالب است بدانید که بسیاری از این افراد نه تنها به سود دست پیدا نکرده‌اند بلکه با ضررهای دیگری مواجه شدند.

مزایای فارکس نسبت به بورس |همه آنچه که باید بدانید! - forex-training

برای همین است که افراد باتجربه بازار توصیه می‌کنند همیشه قبل از شروع معاملات، احساسات خود را کنترل کنید و اگر دانشی باید آموخته شود، آن را حتما بیاموزید.

کلام آخر

به عنوان کلام آخر در این مقاله لازم می‌بینم تا یک موضوع مهم را یادآوری کنم. همان طور که اشاره کردیم مزایای فارکس نسبت به بورس ایران بسیار بیشتر هستند و این موضوع باعث جنجال شده است. برخی از دلسوزان جامعه افراد را از معامله در بازارهای جهانی منع می‌کنند چرا که باعث خروج ارز از کشور می‌شود.

بنابراین اگر می‌خواهید در زمره این دسته افراد قرار بگیرید و همچنان در مسیر سرمایه‌گذاری پیشروی کنید، پیشنهاد می‌کنیم بازار بورس ایران را انتخاب کنید. در بورس ایران امکان پیشرفت فراهم است حتی اگر این راه بسیار دشوار باشد!

اهرم یا لوریج (Leverage) در فارکس چیست؟

اهرم در فارکس

بازار تبادل خارجی یا فارکس (FOREX) یک بازار برای تبادل ارز و خرید و فروش است. چه یک معامله‌گر تازه کار در بازار فارکس باشید یا یک فرد با تجربه، احتمالا از قبل با مفهوم اهرم در فارکس یا لوریج مواجه شده‌اید. اگر تازه در حال افزایش اطلاعات خود و آشنایی با فارکس هستید، ممکن است از خودتان بپرسید که این اصطلاح دقیقا به چه معنی است. از آنجایی که کارگزاران برجسته در سراسر دنیا نسبت‌های مختلفی از اهرم در فارکس را ارائه می‌دهند، در اینجا ما نکات اصلی معامله با استفاده از این ابزار مالی را بررسی می‌کنیم و به این سوال پاسخ خواهیم داد که، یک نسبت اهرم خوب چه میزان است. ابتدا اجازه دهید مفهوم اصلی اهرم را توضیح دهیم.

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم در فارکس یا لوریج (Leverage) مقدار وجه معاملاتی است که کارگزار یا بروکر مایل است، بر اساس نسبت میزان سرمایه به میزان اعتبارات، به عنوان وام به شما قرض بدهد. مقدار کل لوریج ارائه شده توسط کارگزاری ثابت نیست. معمولا کارگزاران نرخ‌های خود را تعیین می‌کنند که در برخی موارد ممکن است به 1:100 یا حتی بیشتر نیز برسد. اهرم در فارکس بیشتر به صورت نسبت بیان می‌شود. در این مثال، به این معنی است که با هر 1 دلار می‌توانید تا 100 دلار خرید انجام دهید. برای روشن شدن موضوع یک مثال ساده‌تر خواهیم زد.

اهرم در فارکس

فرض کنید شما در مجموع 2 هزار دلار دارید و قصد دارید یک خانه 200 هزار دلاری بخرید. اگر اهرم فارکس را در مورد وام بانک هم در نظر بگیرید، به این صورت می‌شود که بانک محلی به شما باقی 198 هزار دلار دیگر را وام می‌دهد تا بتوانید خانه خود را بخرید. اما جذابیت این اهرم آنجا است که بیایم و فرض کنیم که خانه خریداری شده شما در هفته بعد بخاطر یک طرح عمرانی، 400 هزار دلار قیمت گذاری می‌شود.

شما 2 هزار دلار داشتید و اکنون با پس دادن وام 198 هزار دلاری، 202 هزار دلار دارید. هرچند علاوه بر جذابیت، اهرم در فارکس کمی احتیاط هم لازم دارد. اگر خانه شما ناگهان خراب شود، فقط این پول شما است که از بین خواهد رفت، و وام امن باقی می‌ماند.

اهرم در فارکس مقدار وجه معاملاتی است که کارگزار مایل است، بر اساس نسبت میزان سرمایه به میزان اعتبارات، به عنوان وام به شما قرض بدهد.

چه نسبت اهرمی برای یک مبتدی خوب است

بیاید بفهمیم بهترین سطح اهرم برای یک مبتدی چیست. بسیاری از افراد تازه وارد، با استراتژی کسب درآمد به وسیله اهرم جذب بازار سرمایه می‌شوند، زیرا می‌خواهند در مدت زمان کوتاهی درآمد بیشتری کسب کنند. با این حال، به یاد داشته باشید که اهرم در فارکس با ریسک‌های خاصی همراه است. شما باید حداقل، مفاهیمی را که مستقیما با مدیریت سرمایه در معاملات اهرمی در ارتباط هستند درک کنید. مانند:

  • مانده و تراز حساب شما
  • مارجین
  • فری مارجین یا مارجین آزاد
  • سطح حساب
  • کال مارجین و استاپ اوت

اگر هرکدام از این مفاهیم برای شما ناشناخته است حتما تا انتهای مقاله همراه ما باشید، تا شرح مفصلی همراه با مثال‌های واضح از این موضوعات بخوانید.

مزایای استفاده از اهرم در فارکس

ابتدا بیاید نگاهی به مزایای استفاده از اهرم در فارکس برای یک سرمایه‌گذار تازه کار بیندازیم:

احتمال کسب سود فوق‌العاده زیاد

استفاده از اهرم در فارکس به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا سرمایه گذاری اولیه خود را به مبلغ بیشتری انجام دهند. حال با یک مثال می‌خواهیم بهترین نسبت اهرم را توضیح دهیم. فرض کنید یک سرمایه گذار که فقط هزار دلار در حساب خود دارد، این سرمایه گذار می‌تواند از 50 هزار دلار با اهرم 1 به 50 استفاده کند. یا مثلا فردی با استفاده از اهرم 1:100 می‌تواند از 100 هزار دلار برای سرمایه گذاری استفاده کند و در بازار فارکس معامله گری کند.

استفاده از اهرم در فارکس به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا سرمایه گذاری اولیه خود را به مبلغ بیشتری انجام دهند.

به عبارت ساده‌تر این سرمایه گذار هزار دلار ریسک می‌کند، اما اگر سرمایه گذاری موفق باشد، او اگر در یک جایگاه با حاشیه سود 100 موقعیت باز کند و از اهرم 1:100 استفاده کرده باشد، 100 هزار دلار سود دریافت می‌کند.

افزایش بهره‌وری سرمایه

به عنوان مثال، اگر موجودی حساب شما هزار دلار باشد و از اهرم 1:100 استفاده کنید، در واقع 100 هزار دلار برای سرمایه‌گذاری خواهید داشت. این بدان معنا است که شما با استفاده از اهرم در فارکس این فرصت را دارید که معاملات بیشتری را در ابزارهای مختلف تجاری باز کنید، و برای حفاظت از سرمایه، از تکنیک‌های مختلف جلوگیری از ضرر استفاده کنید.

همچنین بخوانید: مارتینگل چیست

در بازار سرمایه به سفارش خرید باز کردن موقعیت یا جایگاه می‌گویند و در این مقاله از همین واژه استفاده خواهد شد. این روش به شما اجازه می‌دهد تا پرتفو سهام یا سبد خرید خود را متنوع کنید، و خطرات ناشی از ریزش قیمت را کنترل کنید.

سطح پایین ورود

بیاید با استفاده از مثال قبلی این مزیت را بررسی کنیم که شما هزار دلار در حساب خود داشتید، و فرض کنیم شما از اهرم در فارکس استفاده نمی‌کنید. یعنی تنها با نسبت 1 به 1 معامله می‌کنید. در این شرایط، در بهترین حالت، شما می‌توانید یک موقعیت با حداقل مقدار یا لات (Lot) 0.01 باز کنید، که آن هم در جفت ارزی یورو/دلار (EUR/USD) نمی‌تواند باشد. دلیل این امر این است که در فارکس، یک لات معمولا 100 هزار از آن واحد پول است.

به عبارت ساده‌تر، در بازار فارکس و مبادله EUR/USD شما به 1,174.70 دلار نیاز دارید. با داشتن تنها هزار دلار در حساب و استفاده نکردن از اهرم فارکس، فرصت باز کردن حتی یک موقعیت کوچک را نخواهید داشت. با این وجود، به لطف نسبت‌های بزرگ اهرم در فارکس، حتی افرادی که سپرده اندکی بین 50 تا 100 دلار دارند نیز، می‌توانند به تجارت در جمع بزرگان این بازار دست پیدا کنند و سودهای خوبی کسب کنند.

شرایط مالی مطلوب

پیش از اینکه کارگزاران اقدام به ارائه لوریج در فارکس کنند، تنها فرصت تجارت با اهرم، وام گرفتن بسیار محدود از بانک با نرخ بازپرداخت بالا، وثیقه‌های زیاد و امضا ضمانت‌نامه‌ها بود. اما هنگامی که کارگزاری‌ها بیشتر شدند، برای رقابت با دیگران، با ارائه اهرم‌های بزرگ‌تر و نرخ کارمزد پایین‌تر، اقدام به جذب مشتری‌هایی که مبلغ سپرده کمی دارند کردند.

اگر شما روزانه معامله کنید، استفاده از اهرم رایگان خواهد بود، اما برای استفاده از اهرم در معاملات شبانه باید کارمزد ( سوآپ ) پرداخت کنید. رشد سپرده سرمایه گذاران که از ریسک بالایی استفاده می‌کنند، می‌تواند به راحتی تا 300-500 % سودآوری در ماه برسد، که از هر بانک و موسسه‌ای بالاتر است.

راحتی در استفاده از لوریج در فارکس

درک این نکته مهم است که درآمد اصلی یک کارگزار مناسب، از کارمزدهای باز کردن موقعیت یا معامله، سوآپ‌ها و بازدهی اهرم در فارکس حاصل می‌شود. بنابراین برای یک کارگزار بسیار مهم است که هر مشتری تا حد ممکن از خدمات آن کارگزار استفاده کند و دست به معامله بزند، و این معامله‌ها موفق باشد. هرچه یک سرمایه گذار موفق‌تر باشد و سود بیشتری کسب کند، اصل پولش بیشتر می‌شود و با پول بیشتر هنگام معامله، کارمزد کارگزار هم بالاتر خواهد بود. اگر شما ضرر کنید قطعا پول خود را خارج می‌کنید.

در این فضای رقابتی بین کارگزاری‌ها، اکثرا سعی می‌کنند تا انتخاب انواع مختلفی از اهرم در فارکس با نرخ کارمزد پایین‌تر برای مشتری راحت باشد و این اهرم‌ها با تعرفه پایین‌تری در اختیار او قرار گیرد.

از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که در این فضای رقابتی بین کارگزاری‌ها، اکثرا سعی می‌کنند تا انتخاب انواع مختلفی از اهرم در فارکس با نرخ کارمزد پایین‌تر برای مشتری راحت باشد و این اهرم‌ها با تعرفه پایین‌تری در اختیار او قرار گیرد. اغلب کارگزاران معتبر حتی خدمات مشاوره شخصی نیز ارائه می‌دهند. مشاور سعی می‌کند تا شما همه جوانب را در نظر بگیرید و بیشترین سود را کسب کنید.

امنیت

احتمالا درباره کال مارجین (Margin Call) شنیده باشید. بسیاری از تریدرها از این کلمه به حد مرگ وحشت دارند، اما در واقع این عملکرد برای محافظت از سپرده شما طراحی شده است. متاسفانه اغلب اتفاق می‌افتد که سرمایه گذار تازه کار از ریسک خرید خود خبر ندارد، و یا تحلیل اشتباهی کرده‌ است، وقتی برای کارگزار آشکار شود که احتمال از دست رفتن وامی که توسط اهرم در فارکس به شما داده بسیار زیاد است، با تماس یا پیام خودکار در مورد پر کردن موجودی حساب، برای پوشش خطرات خریدی که انجام داده‌اید اقدام می‌کند.

گاهی اوقات این معامله گران سهل انگار، اهرم در فارکس و تعهدات مرتبط با آن را فراموش می‌کنند، و در نتیجه با معاملات غیرمعقول به شرکت کارگزاری بدهکار می‌شوند. برای جلوگیری از این کار، از خدمات کارگزاری استفاده کنید تا زمانی که سرمایه گذاری موفق نبود میزان اعتبار را صفر کند. به لطف این ویژگی، شما هرگز بیشتر از سرمایه اول خود ضرر نخواهید کرد.

معایب استفاده از اهرم در فارکس

با وجود مزایایی که در بالا ذکر شد، اهرم در فارکس معایبی نیز دارد. مبتدیان نباید در دام مزایا گرفتار شوند و توجه به معایب اهرم فارکس نیز بسیار مهم است. بیایید درباره آن‌ها توضیح دهیم:

خطر بالای از دست رفتن سپرده

این ریسک یک دام روانشناختی است که افرادی که مدیریت سرمایه ، و سرمایه گذاری منظم را بلند نیستند در دام آن گرفتار خواهند شد. هنگام استفاده از اهرم در فارکس و گرفتن نسبت بسیار بالا، حسی به شما دست می‌دهد که انگار پول خیلی زیادی به صورت مجانی گیرتان آمده و باید آن را خرج کنید و در جایی سرمایه گذاری کنید.

برای هر مبتدی بسیار مهم است که به یاد داشته باشد، اهرم فارکس علاوه بر فرصت‌هایی که می‌دهد، تعهداتی را نیز ایجاد می‌کند. مهم‌ترین این تعهدات، قبول کردن قانونی است که شما را مجاب می‌کند، در صورت از دست رفتن اعتبار اولیه، و جلوگیری از ضرر و زیان و همچنین استاپ اوت شدن، مبلغ اولیه را دوباره به حساب واریز کنید.

این ریسک یک دام روانشناختی است که افرادی که مدیریت سرمایه، و سرمایه گذاری منظم را بلند نیستند در دام آن گرفتار خواهند شد.

از آنجا که با استفاده از اهرم در فارکس می‌توانید صدها برابر بیشتر از وجوه اولیه خود سرمایه گذاری کنید، ریسک ضرر کردن شما نیز بالاتر است. برای مثال اگر شما در کل هزار دلار داشته باشید، ضرر 5 درصدی آن می‌شود 50 دلار، اما وقتی از اهرم 1:100 استفاده کنید و پول شما 100 هزار دلار شود، ضرر 5 درصدی می‌شود 5 هزار دلار، در واقع شما در هر 100 هزار دلار، با یک ضرر 1 درصدی پولتان تمام می‌شود.

جبران ضرر سپرده بسیار سخت است

همانطور که گفتیم ضرر کردن با استفاده از لوریج در فارکس می‌تواند بسیار آسان باشد. اما جبران این ضرر خیلی سخت‌تر است. همیشه به یاد داشته باشید که برای جبران ضرر و زیاد، سودآوری باید چندین برابر شود. با یک مثال ساده بخواهیم بگوییم، اگر 100 دلار داشته باشید و 50 درصد ضرر معایب بازار فارکس چیست کنید نصف پول شما رفته است، و برای جبران آن 50 دلار ضرر با باقی مانده پول باید 100 درصد سود کنید تا به پول اولیه خود برسید. در زیر جدول محاسبه درصد سود برای بازگشت به نقطه اولیه آورده شده است. اگر تازه کار هستید آن را چاپ کنید و همیشه هنگام خرید جلوی چشم داشته باشید.

لوریج Leverage یا اهرم در ترید چیست + مزایا و معایب آن

لوریج Leverage یا اهرم چیست

لوریج Leverage یا همان اهرم یکی از اصطلاحات پرکاربرد در معاملات مالی است که آشنایی با آن برای تریدرها ضروری محسوب می شود. امروز قصد داریم در داناپ مفهوم لوریج را با نگاهی عمیق تر مورد بررسی قرار دهیم، پس با ما همراه باشید.

لوریج چیست؟

تریدرها (معامله کنندگان) از لوریج استفاده می کنند تا بازدهی بیشتری از سرمایه گذاری های کوچک داشته باشند. در حقیقت تریدرها فقط بخشی از سرمایه مورد نیاز برای بازکردن یک پوزیشن معاملاتی را فراهم می کنند و این سرمایه از طریق اهرم به سپرده نقدی بزرگتری تبدیل می شود و سود و ضرر آنها نیز بر اساس کل ارزش پوزیشن معاملاتی محاسبه می گردد.

در حقیقت اگر همه چیز به خوبی پیش رود، بازده نهایی آن معامله بسیار بیشتر از مبلغ اولیه سرمایه گذاری خواهد بود، اما اگر روند معاملاتی طبق انتظار پیش نرود، شما با ضرر عظیمی مواجه خواهید شد. تریدرها زمانی که می خواهند با سرمایه کم به بخش بزرگی از بازار دسترسی داشته باشند از لوریج سخن به میان می آورند. Leverage در برخی از محصولات مالی نظیر معاملات آپشن (Option)، مشتقات و قراردادهای CDF مورد استفاده قرار می گیرد.

لوریج یک تعریف دیگری نیز دارد؛ در حقیقت لوریج به بدهی های یک شرکت در مقایسه با ارزش سهام آن نیز اطلاق می شود. اگر یک شرکت، دارایی یا سرمایه گذاری لوریج بالایی داشته باشد به معنی این است که کالا یا سهام آن بدهی بیشتری به نسبت سهام آن دارد.

موضوع Leverage در مباحث بحران مالی بین سال های 2007 تا 2009 بر سر زبان ها افتاد، اما ارتباط مستقیم لوریج با رفتارهای ریسک پذیری که به سقوط مالی منجر می شدند موجب بدنامی آن در بین معامله کنندگان شد. البته لوریج تا به امروز، دوباره اعتبار و شهرت خود را بدست آورده است.

آنچه که باید درمورد Leverage بدانید

لوریج یا اهرم یک مدل سرمایه گذاری به شمار می رود که در آن تریدر تنها بخشی از ارزش پوزیشن را پرداخت خواهد کرد. در حقیقت سپرده اولیه از طریق Leverage افزایش می یابد و تریدر می تواند سهام بیشتری را خریداری کند. این سهام نقدی کوچک با نام پرداخت مارجین (Margin) شناخته می شود و با تمام دارایی ها و بازارهای دیگری که قصد تجارت در آن را دارید، متفاوت است.

یک بازار عمیق، شناور و نسبتا آرام به مارجین کمتری (حدود 5 تا 7 درصد ارزش پوزیشن) نیاز دارد، درحالی که تریدرها در یک بازار بی معایب بازار فارکس چیست ثبات، مارجین بالاتری (حدود 10%) را درخواست می کنند. علاوه بر این، نرخ مارجین با توجه به مقررات و قوانین کشوری که حساب شما در آن قرار دارد، متفاوت خواهد بود.

leverage

لوریج و مارجین

لوریج و مارجین اگرچه با یکدیگر مرتبط هستند اما مفهوم یکسانی ندارند. زمانی که تریدر یک پوزیشن معاملاتی باز می کند، او مبلغ سپرده گذاری اولیه را با استفاده از Leverage افزایش می دهد تا از طریق آن سهام بیشتری را خریداری کند. به عبارت دیگر اهرم به معنای افزایش قدرت خرید یا فروش ابزارهای مالی است و عموماً به صورت نسبت های 1:2، 1:50 و غیره بیان می شود.

مارجین نیز وجه نقدی است که تریدر برای باز نگه داشتن یک پوزیشن معاملاتی باید پرداخت کند. مارجین در حقیقت عملکردی همانند ضمانت دارد تا خطرات ناشی از معاملات تجاری را پوشش دهد. به عبارت دیگر یک معامله کننده می تواند از مارجین برای ساخت لوریج استفاده کند.

مزایای لوریج

مزایای لوریج تقریبا در انواع مختلف دارایی کاربرد دارد که در ادامه آنها را معرفی خواهیم کرد:

  1. تریدرها بازار سهام می توانند لوریج را از طریق قراردادهای آتی، وام مارجین و معاملات آپشن به سبد سهام خود اضافه کنند. برای مثال تریدرها به جای این که 10 هزار یورو از سهام یک شرکت را خریداری کنند، می توانند همان مبلغ را در قراردادهای آتی سرمایه گذاری کرده و از این طریق سهام بیشتری را در کنترل داشته باشند.
  2. فرصت های Leverage در بازار اوراق قرضه نیز یافت می شود. تریدرها از طریق سرمایه گذاری در معاملات کوتاه مدت ارزان قیمت سهم بازار خود را افزایش می دهند و سپس آن را به یک سرمایه گذاری بلند مدت با نرخ بالاتر تبدیل می کنند، آنها در نهایت از اختلاف قیمت بین این دو سرمایه گذاری سود خواهند برد.
  3. بازار تبادل ارز یا همان بازار فارکس نیز یکی از مکان هایی است که لوریج های بالایی در آن ارائه می شود. برای مثال برخی کارگزاری های فارکس لوریج 1:400 یا بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند که یعنی 100 دلار شما را تبدیل به 40000 دلار می کند.
  4. شرکت هایی وجود دارند که برای تامین مالی خود از Leverage استفاده می کنند و تریدرها نیز با سرمایه گذاری بر روی آنها به طور غیر مستقیم به فرصت های لوریج دسترسی پیدا خواهند کرد. شرکت ها اغلب از وام های مالی برای توسعه بخش های جدید استفاده می کنند و از این طریق حقوق سهامداران خود را افزایش می دهند. شما می توانید با تحلیل تراز مالی شرکت ها از وام ها و بدهی آنها آگاه شوید.

نرخ اهرم و نوسانات بازار

سرمایه گذاری لوریج اغلب با نام نرخ اهرم نیز شناخته می شود که بر اساس میزان حقوق صاحبان سهم در مقایسه با دارایی های محاسبه می گردد. برای مثال اگر یک تریدر مبلغ 1000 پوند را با لوریج 1:4 در یک پوزیشن مالی سرمایه گذاری کند، سرمایه وی 3000 پوند افزایش خواهد یافت. در حقیقت سرمایه گذار به ازای هر 1 دلار نقدینگی می تواند معامله ای به ارزش 4 دلار انجام دهد، بنابراین اگر سرمایه گذاری آتی 10% سود کسب کند، ارزش سهام آن نیز به علت لوریج 40% افزایش خواهد یافت.

البته به خاطر داشته باشید که نسبت لوریج یک محاسبه ساده است و از هزینه های Leverage صرف نظر می کند. شما همچنین می توانید از طریق ضرب کردن نوسانات دارایی مربوطه در نرخ لوریج، نوسانات سهام را بدست آورید. یک سرمایه گذاری با نرخ لوریج 4 برابر به همان میزان از نوسان بیشتری نیز برخوردار خواهد بود که این نشان دهنده افزایش ریسک در معاملات Leverage است.

نحوه عملکرد لوریج

فرض کنید که می خواهید 1000 سهم از شرکت X که قیمتی معادل 1 پوند دارد را خریداری کنید، آنگاه باید مجموعا 1000 پوند هزینه اولیه برای این کار در نظر بگیرید. اگر ارزش هر سهم 20 پنی افزایش یابد، شما می توانید هزار سهم خود را به مبلغ 1200 پوند به فروش برسانید و در نتیجه 200 پوند (20%) سود کسب کنید.

مثال ذکر شده روند عادی خرید سهام بود، اما با استفاده از Leverage می توانید با پرداخت بخشی از هزینه اولیه (مارجین)، سهام شرکت X را معامله کنید. اگر مبلغ مارجین 10% باشد، باید از فرمول 10% × 1 پوند × 1000 استفاده کنیم که جواب 100 پوند خواهد بود. به عبارت دیگر شما با مبلغ 100 پوند می توانید یک سهام 1000 پوندی را خریداری کنید و اگر سهام با افزایش 20 درصدی به قیمت 1.20 پوند معامله شود، با فروش کل دارایی به مبلغ 1200 پوند به یک سود 200 درصدی خواهید رسید.

مزایای لوریج

استفاده موفقیت آمیز از لوریج، سود بسیار خوبی را برای سرمایه گذاران به ارمغان می آورد. مزیت شاخص Leverage این است که سرمایه شما را آزاد می کند و از این طریق می توانید معاملاتی به مراتب بزرگتر را انجام دهید؛ به عبارت دیگر شما قادر خواهید بود که سرمایه گذاری خود را در طیف وسیع تری انجام دهید.

علاوه بر این اگر دارایی های مربوط به سرمایه گذاری لوریج با نرخ بالایی همراه باشند به مراتب سوددهی بسیار بیشتری در مقایسه با معاملات بلند مدت برای شما به ارمغان خواهند آورد. برای مثال اگر یک وامی 10 هزار پوندی با نرخ بهره 5% دریافت کنید و سپس آن را در یک معامله با سود 10% سرمایه گذاری کنید، از تفاوت بین سود معامله و نرخ بهره (500 پوند) درآمد کسب خواهید کرد و این در حالی است که سود چنین معامله ای در بازه زمانی 10 ساله مبلغی حدود 9.648 پوند خواهد بود.

معایب لوریج

یکی از معایب بزرگ در Leverage این است که شما از مزایای مالکیت کامل دارایی لذت نخواهید برد و اگر سرمایه گذاری با شکست روبرو شود ، ضرر و زیان زیادی گریبان گیر شما خواهد شد. برای مثال بحران مالی بین سال های 2007 تا 2009 کشور آمریکا به علت استفاده بیش از حد از لوریج های مالی اتفاق افتاد.

برای اینکه خطرات احتمالی لوریج را بهتر درک کنید، فرض کنید که یک سرمایه گذار در زمینه املاک معایب بازار فارکس چیست با مبلغ 20 هزار پوند 10 خانه مسکونی به ارزش 200 هزار پوند را خریداری کرده است اما اگر ارزش هر خانه مسکونی به 160 هزار پوند کاهش یابد با مشکلات مالی بسیاری روبرو خواهد شد. در این حالت سرمایه گذار با ضرر 2000% مواجه خواهد شد و مبلغ 400 هزار پوند را از دست می دهد. علاوه بر این سرمایه گذار باید اقساط وام و بیمه را نیز پرداخت کند، بنابراین اهرم مالی همانقدر که سودآور است در برخی اوقات بسیار زیان بار خواهد بود.

مزیت بازار فارکس چیست؟

مزیت های بازار فارکس

در دنیای معامله‌گری، بازار‌های زیادی وجود دارند اما چندین مزیت بازار فارکس وجود دارد که این بازار را از بازار‌های دیگر متمایز می‌کند، اگر دوست دارید بدانید چرا این بازار همیشه محلی برای سود‌سازی معامله‌گران بوده و چرا مردم فارکس را برای معامله کردن انتخاب می‌کنند تا آخر این مطلب را بخوانید.

۱. بدون مالیات

هزینه تسویه حساب صفر، هزینه مبادله صفر، مالیات دولت صفر، مالیات بروکر صفر. بیشتر بروکرها هزینه خدمات خود را از طریق چیزی که گفتیم یعنی اسپرد از شما می‌گیرند.

۲. اندازه لات متغیر

برای مثال در بازار آتی، اندازه قرارداد یا لات توسط تغییرات تعیین می‌شود.برای مثال، یک قرارداد با سایز استاندارد در آتی نقره برابر ۵۰۰۰ اونس است. در فارکس، شما می‌توانید مقادیر کمتر از این را معامله کنید. در فارکس به معامله گر اجازه داده می‌شود تا معاملاتی به کوچکی ۱۰۰۰ واحد نیز باز کند.

۳. هزینه تراکنش کم

هزینه تراکنش خرده فروشی ( همان اسپرد bid/ask ) معمولا کمتر از ۰.۱٪ در شرایط نرمال بازار است.
برای تراکنش‌های بزرگتر، اسپرد می‌تواند به کوچکی ۰.۰۷٪ باشد، البته این اعداد بسته به نوع حساب شما و اهرم حساب شما متغیر است که بعدا توضیح می‌دهیم.

۴. یک بازار ۲۴ ساعته

هیچ زنگی نیست که به صدا درآید و بازار باز شود (برای مثال بورس لندن با زدن روی یک زنگ شروع می‌شود). از دوشنبه صبح در منطقه استرالیا باز می‌شود و تا جمعه عصر نیویورک ادامه دارد، بازار فارکس هرگز نمی‌خوابد.
این مزیت برای افرادی که می‌خواهند زمان معامله را خودشان معین کنند بسیار مفید است؛ البته در مطلبی دیگر توضیح داده‌ایم که این بدین معنی نیست که هر زمان خواستید معامله کنید.

برای دیدن ساعات فارکس کلیک کنید: market24hclock.com

۵. هیچ شخصی نمی‌تواند بازار را کنترل کند

بازار فارکس به شکل بهینه‌ای یک بازار کارا و شناور است و هیچ شخصی نمی‌تواند در زمان‌های فعال بازار، تغییرات عمده در آن ایجاد کند. بازار جهانی ارز به قدری عظیم و بزرگ است که هیچ شخصی (حتی بانک‌های مرکزی که به عنوان بازیگران بازار فارکس شناخته می‌شوند) نمی‌توانند قیمت بازار را در یک بازه زمانی کنترل کنند.

۶. اهرم یا لوریج

در معاملات فارکس، یک واریزی کم در حسابتان، شما را قادر می‌سازد که بتوانید مقدار زیادتری را معامله کنید، اهرم به معامله گر این قابلیت را می‌دهد که سود خوبی کرده و همزمان با مدیریت ریسک، سرمایه اصلی خود را حفظ کند.
برای مثال یک بروکر ممکن است به شما امکان انتخاب اهرم ۱:۱۰۰ را بدهد، که معنای آن این است که اگر شما مثلاً ۵۰ دلار در حساب خود بریزید، تا ۵۰۰۰ دلار بتوانید در بازار خرید و فروش کنید. به همان شکل اگر ۵۰۰ دلار بریزید می‌توانید تا ۵۰ هزار دلار معامله کنید.
اگر معایب بازار فارکس چیست هیجان زده شده‌اید، باید این هم بدانید که اهرم یک شمشیر دو لبه است، بدون داشتن مدیریت ریسک، این حجم زیاد از اهرم می‌تواند به جای سود همانقدر به شما ضرر وارد کند.

۷. شناوری یا نقد‌شوندگی فوق‌العاده

به دلیل آنکه بازار فارکس بسیار عظیم است، طبیعتاً شناوری بازار فارکس نیز بسیار زیاد است. این یک مزیت در بازار فارکس است زیرا این بدان معناست که در شرایط عادی بازار، با یک کلیک روی موس، شما بلافاصله می‌توانید بخرید یا بفروشید (برعکس بازار بورس که حتی گاهی اوقات در صف می‌روید).
شما هیچگاه در یک معامله گیر نمی‌افتید(مثل صف فروش) و هرگاه اراده کنید معامله در سود یا ضرر شما بسته خواهد شد. حتی می‌توانید تعیین کنید به صورت اتوماتیک در یک قیمت خاص بسته شود.

۸. موانع کم برای ورود یک مزیت در بازار فارکس است (حتی برای ایرانیان)

شما ممکن است فکر کنید شروع کار به عنوان یک معامله‌گر ارز، ممکن است خیلی هزینه داشته باشد. حقیقت این است که در مقایسه با بازار بورس، آپشن یا آتی، اصلا اینطور نیست. بروکرهای برخط یا آنلاین فارکس برای شما پیشنهاد حساب مینی mini و میکرو micro را می‌دهند، حتی ممکن است بروکری پیدا کنید که حداقل ۱۰ دلار واریز هم قبول کند (البته نباید به فکر سودی از حساب کوچک باشید و صرفاً به چشم تمرین با آن نگاه کنید)
نکته آبی: من نمی‌گویم که شما با حداقل سرمایه ممکن که بروکر قبول می‌کند وارد شوید اما خواستم بگویم همین قابلیت فارکس منجر شده فعالیت در آن برای افرادی که بودجه زیادی ندارند مقدور باشد.

۹. منابع رایگان فراوان

مزیت دیگر بازار فارکس این است که اکثر بروکرهای فارکس حساب‌هایی موسوم به دمو یا آزمایشی دارند تا شما بتوانید در آن‌ها تمارین اولیه و نحوه کار با پلتفرم را تمرین کنید، همچنین آن‌ها خدمات چارت (نمودار) و اخبار فارکس را برای شما آماده می‌کنند.
و حدس بزنید به چه قیمت؟ به رایگان!
حساب‌های Demo منابع بسیار ارزشمندی برای افرادی است که از لحاظ مالی در مضیقه هستند و دوست دارند ابتدا مهارت‌‌های معامله گری خود را با «پول الکی یا مجازی» قبل از ریسک کردن روی پول واقعی محک بزنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا